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顧客情報を登録
CSVで一括登録
CSVで一括登録とは?
20件以上の登録の場合は、CSVファイルを使った一括登録が便利です。お手持ちのExcelリストの情報を指定のフォーマットで入力するだけで、大量のリスト(1回につき1,000件まで)を登録することができます。
操作方法
1.MiG専用のフォーマットをダウンロードし、ファイルを開きます。
システム画面にログインし、[顧客管理]⇒[顧客一括新規登録]をクリックします。[CSVテンプレートダウンロード]をクリックすると、ダウンロードが開始するので、ファイルを開いてください。
2.ダウンロードしたCSVに必要情報を記入します。
必須項目は以下2点です。
※新規登録の場合、A列 顧客IDは空欄のまま登録してください。
システム上、自動のIDが登録時に付与されます。
- B列 顧客氏名(漢字)
- D列 メールアドレス ※記入しなくても登録は可能です。
下記情報も入力できるとより便利です。
- K列 生年月日 ・・・ 誕生日のお知らせを自動で送れます。
- L列 ラベル ・・・ 詳細はこちら
- Z列 設立記念日 ・・・ 設立記念日のお知らせが自動で送れます。
- AB列 決算月 ・・・ 決算のお知らせが自動で送れます。
3.メルマガの配信情報を入力します。
メルマガの配信情報を個別に設定することができます。
- M列 業種メール配信 ・・・ 以下の業種を設定すれば業種ごとの専門記事が配信可能
- 飲食業
- 医業
- 歯科業
- 美容業
- 介護業
- 建設業
- 相続
- 不動産業
- N列 ビジネスメルマガ ・・・ 「可」もしくは空欄の場合、ビジネスメルマガが配信できます。配信しない場合は「不可」と入力してください。
- O列 めくれるメルマガ ・・・ 以下より配信したいメルマガのテキストを入力してください。めくれるマガジンが配信できます。※オプション機能となります。
- 経営マガジン
- 相続贈与相談センターマガジン ※アックス資産税パートナーズの先生方限定
- 相続とお金の情報マガジン
- 労務マガジン
- S労務マガジン ※アックス社会保険労務士パートナーズの先生方限定
4.CSVファイルを保存し、MiGシステム上にて一括登録をします。
システムに戻り、[顧客管理]⇒[顧客一括新規登録]をクリックし、[ファイルを選択]を選択し、先ほど保存したCSVファイルを選択し、[一括登録]をクリックします。
5.「登録が完了しました。」がでたら完了です。
赤字のエラーメッセージが表示された場合は、
再度CSVを修正して登録し直してください。
エラーの原因がわからない場合は、MiG運営事務局もしくは担当までご連絡下さい。
電話:03-5420-2711
メール:migpsupportg@accs-c.co.jp