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顧客情報を登録

CSVで一括登録

CSVで一括登録とは？

20件以上の登録の場合は、CSVファイルを使った一括登録が便利です。お手持ちのExcelリストの情報を指定のフォーマットで入力するだけで、大量のリスト（1回につき1,000件まで）を登録することができます。

操作方法

１．MiG専用のフォーマットをダウンロードし、ファイルを開きます。

システム画面にログインし、［顧客管理］⇒［顧客一括新規登録］をクリックします。［CSVテンプレートダウンロード］をクリックすると、ダウンロードが開始するので、ファイルを開いてください。

２．ダウンロードしたCSVに必要情報を記入します。

必須項目は以下２点です。
※新規登録の場合、A列　顧客IDは空欄のまま登録してください。
システム上、自動のIDが登録時に付与されます。

  • B列　顧客氏名（漢字）
  • D列　メールアドレス　※記入しなくても登録は可能です。

下記情報も入力できるとより便利です。

  • K列　生年月日　・・・　誕生日のお知らせを自動で送れます。
  • L列　ラベル　・・・　詳細はこちら
  • Z列　設立記念日　・・・　設立記念日のお知らせが自動で送れます。
  • AB列　決算月　・・・　決算のお知らせが自動で送れます。

３．メルマガの配信情報を入力します。

メルマガの配信情報を個別に設定することができます。

  • M列　業種メール配信　・・・　以下の業種を設定すれば業種ごとの専門記事が配信可能
    • 飲食業
    • 医業
    • 歯科業
    • 美容業
    • 介護業
    • 建設業
    • 相続
    • 不動産業
  • N列　ビジネスメルマガ　・・・　「可」もしくは空欄の場合、ビジネスメルマガが配信できます。配信しない場合は「不可」と入力してください。
  • O列　めくれるメルマガ　・・・　以下より配信したいメルマガのテキストを入力してください。めくれるマガジンが配信できます。※オプション機能となります。
    • 経営マガジン
    • 相続贈与相談センターマガジン　※アックス資産税パートナーズの先生方限定
    • 相続とお金の情報マガジン
    • 労務マガジン
    • S労務マガジン　　※アックス社会保険労務士パートナーズの先生方限定

４．CSVファイルを保存し、MiGシステム上にて一括登録をします。

システムに戻り、［顧客管理］⇒［顧客一括新規登録］をクリックし、［ファイルを選択］を選択し、先ほど保存したCSVファイルを選択し、［一括登録］をクリックします。

５．「登録が完了しました。」がでたら完了です。

赤字のエラーメッセージが表示された場合は、
再度CSVを修正して登録し直してください。
エラーの原因がわからない場合は、MiG運営事務局もしくは担当までご連絡下さい。

電話：03-5420-2711
メール：migpsupportg@accs-c.co.jp

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